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   11月2日给予招商蛇口(001979)买入评级。

  销售率先恢复增长,投资策略更为聚焦。公司2022 年前三季度实现销售金额2016 亿元(-16.3%),排名保持行业第六,回款管理取得阶段性成效,销售并表回款率为65.1%(较2021 年全年水平+5.7pct);公司单三季度销售金额同比增长29%,市场承压背景下销售表现远超行业平均水平,可售货值的高流动性为公司销售提供坚实保障。公司2022 年前三季度新增计容建面593 万方(-33.4%),拿地金额1034 亿元(-45.1%),拿地面积/销售面积、拿地金额/销售金额分别为79%、51%,单三季度拿地强度有所下降但仍保持相对较高水平,今年以来公司投资力度保持相对积极且核心城市占比提升(一线城市拿地金额占比超过50%),整体投资策略更为聚焦、投资质量有所提升,后续去化水平更有保障。

  投资建议:销售投资表现突出,综合竞争力持续进阶。公司今年收入端有望保持双位数增长,但盈利受多因素影响将承压,利润表压力将集中释放,而随着毛利率筑底企稳,投资收益高基数平稳过渡,后续年份业绩展望相对稳健;公司销售投资质量提升,信用优势持续巩固,资金与信用优势下优质收并购项目将逐步落地,存量优质资源价值和广义净费率有望保持行业领先,且持有型业务稳健发展,中长期综合竞争力正持续进阶。预计2022-2024 年归母净利润分别为83/90/103 亿元,分别同比-20%/+8%/+15%,市盈率分别为12.2X/11.3X/9.8X,维持“买入”评级,估值部分反映存量资源价值,有一定合理性。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构42次买入评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次持有评级、1次优于大市评级。




   11月2日给予百隆东方(601339)买入评级。

  公司是全球色纺纱制造龙头之一,竞争格局优化同步打开成长空间与推升利润中枢,维持"买入"评级。公司受益于全球色纺纱竞争格局优化,有望加速提升国际供应链市场份额,稳态利润率中枢上移, 该机构调整22-24 年毛利率至25.5%/25.3%/25.1%( 原为21.0%/21.2%/21.2%),故上调盈利预测,预计22-24 年归母净利润13.9/14.0/14.8 亿元(原为11.5/12.8/14.2 亿元),对应PE 为6/6/5 倍,按照21 年度派现总额7.37 亿元计算,对应当前市值的年化股息率高达9%以上,兼具低估值与高股息的全球细分制造业冠军,维持“买入”评级。

  风险提示:全球疫情影响下游需求;棉价波动影响盈利能力;行业产能供给大幅增加。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。




   11月2日给予盛通股份(002599)买入评级。

  投资建议。根据公司三季报情况,虽课程交付有序恢复但疫情影响仍然存在,该机构对盈利预测进行调整。预计2022-2024 年归母净利润至0.40/1.60/1.98亿元,同增-40.2%/296.7%/23.2%,现价对应PE 60.8/15.3/12.4 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情复发风险;培训监管政策趋严;市场竞争加剧;加盟商管控风险;业务拓展过程中盈利不达预期。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级。




   11月2日给予中国化学(601117)买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构34次买入评级、4次优于大市评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、2次增持评级。




   11月2日给予长江电力(600900)买入评级。

  盈利预测与估值:考虑到三季度汛期来水不及预期,暂不考虑资产注入,该机构下调公司2022年归母净利润预测为260.09 亿(调整前为290.9 亿元),维持公司2023、2024 年归母净利润预测分别为317.96、336.69 亿元不变,对应PE 分别18、15、14 倍,按照公司承诺的70%分红率计算,当前股价对应2022 年股息率3.7%,维持“买入”评级。近期受外资流出以及其他市场担忧影响,公司股价出现罕见幅度回调。该机构强调,影响公司水电主业业绩的因素有且只有电价、降雨和联合调度能力,我国当前电力供需格局持续偏紧,公司水电电价已然处于可比电源中的地位,电价上行机遇显著大于下行风险;单季度的降雨丰枯不影响长期投资价值,未来几年联合调度能力确定性逐年加强。因此,该机构认为非经营性因素干扰导致的股价回调恰恰提供了配置机遇,无论DCF 估值还是相比当前整个可再生能源发电板块,公司股价均处于低估状态,目标价30 元/股(资产注入完成后1.5 元/股左右EPS* 20 倍估值)。

  风险提示:来水不及预期,乌白实际盈利能力不及预期,电价发生不利变动。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、1次跑赢行业评级。




   11月2日给予北新建材(000786)买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次"买入"评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。




   11月2日给予东鹏饮料(605499)买入评级。

  盈利预测与估值:短期来看PET 价格仍在高位,预计全年毛利率低于去年同期水平,费用率方面去年基数较高,,

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,预计抵消一部分成本压力。中长期看500ml 金瓶持续放量,增长具备确定性。该机构预计2022-2024 年收入增速20.1%,24.1%,22.9%,归母净利润增速18.8%,32.7%,25.7%。该机构按照2023 年40x 给予公司一年目标价188 元,维持公司“买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动风险,行业竞争加剧的风险
  该股最近6个月获得机构47次买入评级、10次增持评级、9次推荐评级、6次优于大市评级、4次强推评级、2次审慎增持评级、2次“推荐”投资评级。




   11月2日给予东鹏饮料(605499)买入评级。

  风险提示:市场竞争加剧、行业增速放缓风险、原材料成本大幅上升风险。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、10次增持评级、9次推荐评级、6次优于大市评级、4次强推评级、2次审慎增持评级、2次“推荐”投资评级。




   11月2日给予澜起科技(688008)买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。




   11月2日给予桐昆股份(601233)买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次优于大市评级、3次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次”买入”评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A投资评级。




   11月2日给予奇安信(688561)买入评级。

  盈利预测与估值:
  作为行业龙头之一,公司率先提出并成功实践“数据驱动安全”、“内生安全”、“经营安全、安全经营”等安全理念,目前内生安全框架已经纳入到近百家央企及重要行业客户的“十四五”规划中,为公司未来业务发展开辟空间。基于上述营收影响因素,该机构调整盈利预测,预计公司2022-2024 年营业收入为74.95、98.43、123.41 亿元,归母净利润1.60、5.00、8.04 亿元,EPS 为0.23、0.73、1.18 元/股,11 月1 日收盘价的对应市盈率分别为268.09、85.90、53.48 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。




   11月2日给予三祥新材(603663)买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构12次买入评级。




   11月2日给予双汇发展(000895)买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次审慎增持评级。




   11月2日给予莱克电气(603355)买入评级。

  风险提示:新冠疫情反复、清洁电器品类市场竞争加剧、研发成果不及预期、海运运力紧张、原材料价格上涨等。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次持有评级、2次强烈推荐评级。




   11月2日给予长安汽车(000625)买入评级。

  盈利预测及评级:预计公司2022-2024 年归母净利润分别为89.39 亿、90.79 亿、99.31 亿,EPS 分别为0.90 元、0.92 元、1.00 元,PE 分别为12.96 倍、12.76 倍、11.67 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:新能源车市场不及预期,原材料价格上涨超预期
  该股最近6个月获得机构59次买入评级、10次强推评级、9次跑赢行业评级、8次推荐评级、8次增持评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级。




   11月2日给予科沃斯(603486)买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”的投评级、1次谨慎推荐评级。




   11月2日给予兆驰股份(002429)买入评级。

  风险因素:下游需求和扩产不及预期;原材料波动;行业竞争加剧;宏观环境低迷;新技术推进不及预期;公司扩张及整合带来的管理风险等。

  投资建议:公司具备电视ODM 代工与LED 全产业链业务,该机构认为Q3 末电视行业景气度已触底,后续ODM 代工出货有望随下游需求复苏回暖,公司作为龙头料将优先受益;LED 方面,公司在封装、芯片持续扩产,市占显著提升,同时布局LED 显示,加码Mini LED、扩产在即,公司LED 产业链垂直一体化布局日益完善,该机构预计将助力降本增效并强化Mini LED 竞争优势,该机构看好两块业务的布局方向及公司成长逻辑。由于行业景气度仍待复苏,该机构下调公司2022-23 年EPS 预测至0.23/0.30 元(原预测为0.48/0.57 元),并新增2024年EPS 为0.34 元。该机构选取LED 行业的木林森、鸿利智汇、利亚德以及布局电视代工业务的康冠科技作为可比公司,据 一致预期,可比公司2022 年平均PE 为15 倍,该机构给予2022 年15 倍PE,对应目标价4.5 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。




   11月2日给予中望软件(688083)买入评级。

  风险因素:国产替代推进速度不及预期;技术更新与迭代速度不及预期;公司产品推广速度不及预期;市场竞争加剧;局部疫情反复影响产品推广;宏观经济波动扰动下游企业工业软件预算。

  盈利预测、估值与评级:公司2022 年三季报业绩继续承压,单季度营收同比略有改善。公司持续扩大研发投入及销售费用支出,积累产品能力与客户资源,围绕“All-in-One CAx”战略,发布云CAD 继续巩固龙头地位,建议关注信创 领域及教育领域的潜在增长空间。考虑到宏观环境不确定性及部分需求有所延后,调整2022-2024 年营业收入预测为7.63/10.18/13.47 亿元(原预测为8.13/10.86/14.38 亿元),调整归母净利润预测为1.52/1.87/2.54 亿元(原预测为2.17/2.86/3.53 亿元),对应EPS 预测1.75/2.16/2.93 元(原预测为2.51/3.30/4.08 元)。参考可比公司金山办公、广联达、用友网络、华大九天估值水平(2023 年Wind 一致预期平均PS 23x),给予公司2023 年23x PS,对应市值234 亿元,对应目标价270 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A的投评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级。




   11月2日给予四方股份(601126)买入评级。

  投资建议:预计公司22-24 年实现归母净利润5.40/6.52/7.95 亿元,同比+19.5%/+20.7%/+22.0%,EPS 分别为0.66/0.80/0.98 元,维持“买入”评级。

  风险提示:政策支持不及预期,国网投资金额不及预期
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。




   11月2日给予启明星辰(002439)买入评级。

  风险因素:与中国移动整合程度不及预期;行业竞争加剧。

  盈利预测、估值与评级:伴随公司推进复工复产,2022Q3 公司收入增速逐步回暖,该机构预计Q4 有望进一步恢复。公司正积极推动与中国移动战略和业务合作,未来有望作为国资背景厂商参与市场竞争,获得更强发展动能。考虑到局部疫情反复对公司业务发展有一定影响,调整公司2022-2024 年净利润预测至7.97/10.53/13.53 亿元(原预测10.16/12.19/14.77 亿元),对应EPS 预测为0.84/1.11/1.42 元,现价对应PE 29/22/17x。按照PE 估值法,参考可比公司迪普科技、天融信和绿盟科技2023 年平均估值水平22 倍,考虑到公司作为行业龙头,且移动入股带来业务增量,应当给予一定的估值溢价,给予公司2023 年目标市值300 亿元(对应2022 年28 倍PE),对应目标价31 元,维持“买入”

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级。
  中财网 ,

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